1. Klicka på "Lägg till ny mottagare"
För att lägga till en ny mottagare klickar du på "Lägg till ny mottagare" under "Mottagare" eller när du skapar en faktura. Du kommer då att komma till sidan där du fyller i leverantörens uppgifter.
2. Fyll i de obligatoriska fälten
Alla fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att spara leverantören.
-
Företagsnamn: Fyll i det officiella namnet på företaget eller mottagaren. Det är viktigt att detta är korrekt för att säkerställa att betalningarna går till rätt leverantör.
-
Adressrad 1 & 2: Ange leverantörens adress. Adressrad 2 är frivillig och kan användas för extra adressinformation om det behövs.
-
Stad: Ange staden där leverantören har sin adress.
-
Postkod: Ange postkoden för leverantörens adress.
-
Mottagarens land: Välj vilket land leverantören är baserad i från rullgardinsmenyn.
Det är viktigt att dessa uppgifter stämmer väl överens med betalningsunderlaget från din leverantör.
Felaktiga uppgifter kan orsaka misslyckade betalningar.
3. Bokföringskonto
Under Bokföringskonto kan du välja det konto som de manuella betalningarna till denna leverantör ska bokföras mot. Om inget annat konto anges kommer systemet att använda standardkontot som är förvald i dina inställningar. Du kan lägga till fler konton under Inställningar om det behövs.
4. Valutaspecifika uppgifter
När du skapar en ny leverantör måste du välja minst en valuta. Klicka på rullgardinsmenyn för att välja den valuta som leverantören använder för betalningar.
Om leverantören tar emot betalningar i flera valutor kan du lägga till ytterligare valutor och relevanta bankuppgifter för dessa.
5. Klicka på "Skapa ny"
När alla obligatoriska fält är ifyllda, klicka på "Skapa ny" för att spara leverantören. Nu kan du använda denna leverantör i dina framtida fakturor och betalningar.